Jest jedno słowo, które podsumowuje to wydanie: personalizacja. Chociaż od dawna można było dostosować wiele aspektów środowiska BigTime, ta wersja jest wypełniona wieloma innymi sposobami. Niestandardowe fakturowanie jest jednym z takich przykładów.
Dzięki niestandardowemu fakturowaniu możesz robić rzeczy, których nie potrafią podstawowe szablony faktur BigTime. Dodaj szczegółowe opisy, formuły, które automatycznie obliczają, a także warunki, aby wykonać pozycje tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony. Jest to idealne rozwiązanie dla wielu potrzeb związanych z fakturowaniem, od rozliczeń opartych na retencji po obniżone stawki.
Inne przykłady obejmują wymaganie unikalnego numeru faktury, kopiowanie przydziałów w celu dopasowania do typu okresu przydziału (tj. tygodniowego lub miesięcznego) projektu źródłowego oraz uzyskiwanie sugestii w siatce przydziału zasobów dla pracowników, którzy mają wolne moce przerobowe do podjęcia zadania.
UWAGA: Fakturowanie niestandardowe jest funkcją na poziomie Premier. Użytkownicy poziomu Pro mogą jednak importować określone, gotowe kalkulatory niestandardowe.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co dzieje się w tym cyklu wydawniczym.
Fakturowanie niestandardowe
Dzięki niestandardowemu fakturowaniu możesz kontrolować informacje zawarte w pozycjach - podstawowym elemencie faktur. Dodawaj szczegółowe opisy i formuły, które obliczają się automatycznie. Uwzględniaj warunki, aby pozycja wiersza była wykonywana tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony.
Korzyści z niestandardowej faktury jest wiele. Po pierwsze, zyskujesz kontrolę nad fakturami i informacjami wyświetlanymi w pozycjach. Po drugie, faktury niestandardowe obsługują szereg potrzeb związanych z fakturowaniem, w tym rozliczenia na podstawie umowy, depozyty i kredyty, obniżone stawki i marże administracyjne. Po trzecie, fakturę niestandardową można edytować w dowolnym momencie.
Filtrowanie według roli projektu na pulpicie nawigacyjnym wykorzystania
Lista wyboru Rola personelu na pulpicie nawigacyjnym wykorzystania filtruje według domyślnej roli pracownika (znajdującej się w profilu pracownika), wraz z innymi wybranymi filtrami. Jeśli pracownik nie ma domyślnej roli, nie zostanie uwzględniony w danych wyświetlanych na pulpicie nawigacyjnym wykorzystania po użyciu filtra.
Opcja sugerowania zasobów na siatce alokacji
Podczas edytowania przydziałów można znaleźć pracownika dla danej roli, który ma wystarczającą pojemność, aby wykonać określone zadanie projektowe.
Podczas edycji przydziałów przejdź do widoku pracownika. Dostępna jest opcja sugestii, która wyświetli listę pracowników z podanymi wartościami domyślnymi i odpowiednim wolnym czasem. Wybierz spośród tych pracowników, aby wypełnić przydzielone godziny dla zadania.
Wymaganie unikalnego numeru faktury
Wymagaj, aby faktury miały unikalny numer faktury. W ustawieniach Configure Invoice Settings wybierz zakładkę Defaults i zaznacz pole obok opcji Enforce Unique Invoice Number.
Wyświetlanie pozycji podatkowych w poszczególnych pozycjach na wydrukowanej fakturze
W szablonach faktur można wyświetlać stawki podatku w pozycjach faktury. Informacje te zostaną uwzględnione w każdej pozycji i jako część sumy częściowej.
Opcja kopiowania alokacji w celu dopasowania do typu okresu alokacji projektu źródłowego
Załóżmy, że kopiujesz alokacje z projektu i zawiera on inny typ okresu alokacji (np. tygodniowy lub miesięczny) niż domyślny w Twojej firmie. Teraz dostępna jest opcja skopiowania typu okresu (patrz ilustracja poniżej).
Niestandardowe stawki rozliczeniowe według roli projektu
Niestandardowe stawki rachunków można przypisać do ról zespołu. Oznacza to, że każdy pracownik przypisany do tej roli będzie korzystał z niestandardowej stawki roli, co zapobiega konieczności tworzenia niestandardowej stawki dla każdego pracownika. Pomoże to również w prognozach opłat podczas przydzielania godzin według roli, umożliwiając dokładniejszą prognozę opłat.
Łączna liczba pól w raportach przydziału do siatki
Raporty Allocation i Free Capacity Grid zawierają teraz pole "Sumy" dla przydzielonych godzin, wprowadzonych godzin i opłat. Pole to jest przydatne, gdy chcesz odfiltrować puste wiersze w raporcie.
Inne ulepszenia i aktualizacje:
- Pracownikom można przypisać domyślną rolę na stronie podstawowych informacji o pracownikach
- Powiększenie listy wyboru typu wydatku przy wprowadzaniu wydatku
- Stawki kosztów obejmują rozliczony czas
- Fakturowanie "typu opłaty" za zadanie
- Pokaż całkowity koszt (opłata plus wydatki) w raporcie typu projektu
- Pola przeglądu i zatwierdzenia faktury obejmują status przeglądu, zatwierdzony (tak/nie), odrzucony (tak/nie).
- Dynamiczne grupowanie w raporcie dla projektu wyświetlanego jako "nieprzypisany"
- Suma częściowa raportu "według miesiąca" wyświetla pełny czas i szczegóły daty.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze nowe i istniejące funkcje sprawdzą się w Twojej firmie, poproś o bezpłatną spersonalizowaną wersję demonstracyjną tutaj.
