![blog_image_-_1000x574-1](https://19576929.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19576929/blog_image_-_1000x574-1.png)
Jesteśmy w połowie drogi... ale w przeciwieństwie do Bon Jovi, nie żyjemy na modlitwie - rozwijamy się w oparciu o Wasze opinie! To nasze szóste wydanie z 2022 roku, z których każde zostało stworzone we współpracy z wami, a to wydanie jest jednym z naszych największych do tej pory.
Najważniejsze informacje o wydaniu z czerwca 2022 r.
Rozwiązanie podstawowe
- Opcja wymagania pól niestandardowych
- Numer faktury w wyszukiwaniu uniwersalnym
- Domyślny plik PDF faktury w projekcie
- Uwagi menedżera dotyczące odrzuconych godzin
- Fakturowanie wynagrodzenia
- Umożliwienie użytkownikowi ustawienia Client_ID na eksporcie faktury LEDES
- Opcja przeglądarki do konfiguracji formatu daty
- Dodawanie przydziałów do edytora przydziałów
- Sortowanie kolumn na wykresie Gantta
- Pola niestandardowe arkusza czasu na licznikach czasu
- Konfiguracja PDF faktury z flagą niepodlegającą rozliczeniu
- Niestandardowe pola projektu na fakturze WIP
Raportowanie
- Skuteczne raportowanie mnożników
Portfel
- Raport szczegółów depozytu
- Uwzględnienie obciążeń/zwrotów w historii płatności
Portal klienta
- Dodanie załącznika do zakładki faktury
Rozwiązanie podstawowe
Optymalizacja przepływu pracy każdego członka zespołu ma kluczowe znaczenie i wiemy o tym. Dążąc do ciągłego usprawniania tego procesu, wprowadziliśmy ponad 15 ulepszeń do podstawowej aplikacji, z których wszystkie koncentrują się na łatwości użytkowania. Od sortowania kolumn na wykresach Gantta lub korzystania z uniwersalnego wyszukiwania w celu znalezienia faktur, aż po dodawanie niestandardowych pól do liczników czasu, przyjrzeliśmy się wszystkim obszarom aplikacji, aby zapewnić wszystkim w organizacji ciągłe usprawnienia przepływu pracy.
Opcja wymagania pól niestandardowych
Administratorzy mogą teraz wybrać pole niestandardowe, aby wymusić na użytkownikach wprowadzenie wartości przed zapisaniem. To ulepszenie pozwala administratorom systemu upewnić się, że ich pracownicy wprowadzają prawidłowe wartości w polach, które są ważne w projektach, zadaniach i/lub rekordach pracowników.
Podczas edycji pól niestandardowych dostępne jest teraz ustawienie oznaczające, że pole jest "wymagane". Gdy użytkownik spróbuje zapisać bez wprowadzenia wartości w wymaganym polu, BigTime podświetli pole na czerwono, informując użytkownika, że wprowadzenie wartości jest wymagane.
![customfieldrequired_-_3_720](https://19576929.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19576929/customfieldrequired_-_3_720.png)
Numer faktury w wyszukiwaniu uniwersalnym
Użytkownicy mogą teraz korzystać z uniwersalnej funkcji wyszukiwania, aby wyszukać konkretny numer faktury. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich faktur pasujących do wyszukiwanej wartości. Następnie pojawi się link do tej faktury, co ułatwi bezpośredni dostęp do niej. Każdy numer faktury na liście wyników wyświetli również projekt, do którego jest dołączony.
![InvoiceNumUniversalSearch](https://19576929.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19576929/InvoiceNumUniversalSearch.png)
Domyślny plik PDF faktury w projekcie
Projekty mają teraz nowe pole do ustawiania domyślnego pliku PDF/szablonu faktury. Zapewni to zastosowanie prawidłowego pliku PDF faktury dla danego projektu za każdym razem, gdy tworzona jest faktura. Użytkownicy będą mieli możliwość zmiany szablonu i nie będą musieli używać szablonu ustawionego jako domyślny. Ten dodatek zapewni dokładność i spójność firmom korzystającym z różnych szablonów faktur dla różnych projektów.
![DefaultInvPDF](https://19576929.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19576929/DefaultInvPDF.png)
Uwagi menedżera dotyczące odrzuconych godzin
Uwagi o odrzuceniu wpisu dotyczącego czasu lub wydatków będą teraz wyświetlane w sekcji uwag do zmian. Wcześniej były one uwzględniane w sekcji uwag do wpisu, co powodowało zamieszanie.
Fakturowanie wynagrodzenia
Retainer tozaliczka, którejmożna zażądać od klienta na początku projektu. Zaliczka może być następnie wykorzystana do przyszłych rozliczeń lub faktury końcowej po zakończeniu projektu.
W BigTime udostępniliśmy teraz termin retainer dla wszystkich typów faktur. Umożliwi to użytkownikowi zastosowanie pozycji do retainera do wykorzystania na przyszłych fakturach. Gdy użytkownik jest gotowy do wystawienia faktury klientowi i wykorzystania retainera (kwoty, którą klient już zapłacił), może kliknąć przycisk "dodaj wiersz", który będzie zawierał opcję sekcji "zastosuj retainer".
Gdy zdecydują się zastosować retainer, ujemna pozycja zostanie zastosowana do tej faktury w odniesieniu do a) kwoty faktury, jeśli jest ona mniejsza niż całkowity retainer lub b) kwoty retainera, jeśli jest równa lub większa niż kwota faktury.
![](https://www.bigtime.net/wp-content/uploads/2023/10/RetainerInv-2-ApplyRetainer.webp)
Umożliwienie użytkownikowi ustawienia Client_ID na eksporcie faktury LEDES
Fakturowanie LEDES jest powszechnym formatem fakturowania używanym przez kancelarie prawne. Identyfikator klienta jest wartością eksportowaną jako część faktury LEDES. Aby dać użytkownikowi większą kontrolę nad tą wartością, wprowadziliśmy teraz opcję utworzenia niestandardowego pola na kliencie, które będzie wykorzystywać wartość ustawioną w tym polu.
Jeśli utworzysz niestandardowe pole o nazwie "LEDES Client ID" i wprowadzisz wartość, faktura LEDES dla tego projektu będzie wykorzystywać tę wartość w kolumnie CLIENT_ID. Nie jest to wymagane. Jeśli nie utworzysz pola niestandardowego lub jeśli pole niestandardowe pozostanie puste, BigTime użyje zamiast tego identyfikatora SID klienta (istniejące zachowanie).
![](https://www.bigtime.net/wp-content/uploads/2023/10/LEDES-Client-ID-1.webp)
W ostatniej wersji dodaliśmy ustawienie konfiguracji daty w ustawieniach firmy, dzięki czemu administratorzy systemu mogą ustawić format daty na MM/DD/RRRR lub DD/MM/RRRR.
Dodano teraz trzecią opcję, aby wykorzystać ustawienia języka przeglądarki użytkownika. W ten sposób nie ograniczamy firmy do korzystania z jednego lub drugiego, a każdy użytkownik może polegać na własnym języku przeglądarki, aby sterować formatem daty we własnej instancji BigTime.
Dodawanie przydziałów do edytora przydziałów
Przydziały zadań będą teraz automatycznie dodawane do edytora przydziałów. Często pracownicy przypisani do zadania będą określani przed rozpoczęciem przydzielania godzin do tego zadania.
Dodanie przydziałów do edytora przydziałów ułatwi proces przydziału, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał martwić się o zapamiętanie, kogo przypisał do zadania, ani nie będzie musiał otwierać wielu ekranów/przeglądarek, aby zobaczyć, kogo przypisał do każdego zadania.
Pusty wiersz zostanie automatycznie dodany do edytora przydziału dla przypisanego pracownika do odpowiedniego zadania.
Sortowanie kolumn na wykresie Gantta
Na wykresie harmonogramu/Gantta użytkownik może teraz sortować kolumny w wybranej kolejności, zapewniając dodatkową elastyczność i konfigurację tego ekranu.
Pola niestandardowe arkusza czasu na licznikach czasu
Jeśli firma skonfigurowała swój timesheet z niestandardowym polem, będzie ono teraz dostępne również w licznikach czasu.
Konfiguracja PDF faktury z flagą niepodlegającą rozliczeniu
Szablony faktur zawierają teraz flagę niepodlegającą rozliczeniu w szczegółach czasu i wydatków. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić klientowi wpisy niepodlegające rozliczeniu, może również dołączyć kolumnę niepodlegającą rozliczeniu, oznaczając, które wpisy są uważane za niepodlegające rozliczeniu. Następnie może również sortować według tej flagi.
Niestandardowe pola projektu na fakturze WIP
Ekran pracy w toku można skonfigurować tak, aby zawierał dowolne pola niestandardowe projektu, umożliwiając użytkownikowi sortowanie i filtrowanie według tych wartości.
Raportowanie
Chociaż przepływy pracy mają kluczowe znaczenie, wiemy, że dane są równie ważne. Ta wersja zawiera również aktualizacje raportowania, w tym możliwość głębszego wejścia w raportowanie Wallet (nasze przetwarzanie płatności online) oraz dla wszystkich naszych firm architektonicznych i inżynieryjnych, aby dodać efektywne obliczenia mnożnika. Dla nas najważniejsze jest słuchanie opinii użytkowników i zapewnienie, że tworzymy to, czego potrzebują, aby mogli skupić się na wykonywaniu swojej pracy, zamiast pobierać dane i samodzielnie nimi manipulować.
Skuteczne raportowanie mnożników
Efektywna wartość mnożnika jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem w firmach architektonicznych i inżynieryjnych. Wartość ta stanowi zwrot z inwestycji za pieniądze wydane na bezpośrednią robociznę. Jest to wskaźnik rentowności firmy. Innymi słowy, efektywna wartość mnożnika mierzy wydajność firmy w przekształcaniu bezpośredniej robocizny wydanej na ukończenie projektów w dolary przychodu.
Dodaliśmy to pole do raportów listy projektów. Oblicza ono [łączną zafakturowaną kwotę (tylko opłaty) / łączny koszt (wprowadzone godziny * stawka kosztów)].
![EffectiveMultiplier-2](https://19576929.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19576929/EffectiveMultiplier-2.png)
Portfel
Raport szczegółów depozytu
Raport szczegółów wpłat został zmodyfikowany, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie poszczególnych wpłat i płatności, które składają się na daną partię. Pozwoli to użytkownikowi dopasować wpłaty, które otrzymuje na swoje konto bankowe, do dokładnych płatności w BigTime.
Uwzględnienie obciążeń/zwrotów w historii płatności
Obecnie wpłaty na ekranie szczegółów obejmują tylko płatności kredytowe, a nie żadne obciążenia/zwroty. Jeśli jednak zwrot jest częścią partii płatności, będzie on teraz wymieniony w partii na ekranie szczegółów wpłaty.
Portal klienta
Dodanie załącznika do zakładki faktury
Załączniki są teraz dostępne zarówno na pulpicie nawigacyjnym, jak i na karcie faktury w portalu klienta.
Jesteśmy naprawdę podekscytowani ulepszeniami i funkcjami, które zaplanowaliśmy na drugą połowę roku, i chcemy poznać Twoją opinię na ich temat! Od wczesnych grup fokusowych po programy pilotażowe, zapraszamy do udziału w dalszym rozwoju rozwiązania BigTime. Jeśli chcesz, aby Twój głos wpłynął na nasz projekt, skontaktuj się z nami pod adresem product@bigtime.net.