Niezależnie od tego, czy polujesz na nowy typ oprogramowania, czy szukasz dodatkowego wsparcia dla istniejącego stosu technologicznego, potraktuj ten artykuł jako znak, że nadszedł czas, aby ułatwić pracę sobie i swojej firmie. (Uwaga spoiler: może to wymagać odejścia od rozwiązania typu "wszystko w jednym").
Kiedy znajdziesz odpowiednie narzędzie, będziesz zdumiony, że tak długo się bez niego obywałeś. I tu właśnie wkraczamy my. Chcemy pomóc Ci zbudować idealny stos technolog iczny, abyś mógł poświęcić swój cenny czas na rozliczanie pracy. A ponieważ każda firma jest inna, ważne jest, aby pamiętać o swoich unikalnych potrzebach i zespole podczas przeprowadzania badań. Ustalenie, czego potrzebujesz, może być mylące. Rozumiemy to.
Zapoznaj się z poniższymi artykułami, aby poznać różnice między popularnymi typami oprogramowania:
PSA a oprogramowanie do zarządzania projektami: Podział funkcji
PSA a oprogramowanie ERP: Podział funkcji
PSA 101: Wprowadzenie do automatyzacji usług profesjonalnych
W tym przewodniku omówimy inny popularny typ oprogramowania, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, w skrócie CRM. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na jego temat i dowiedzieć się, w jaki sposób może on idealnie pasować do Twojego rozwiązania PSA.
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM)
Czym jest oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami?
Mówiąc najprościej, oprogramowanie CRM zostało zaprojektowane, aby pomóc w zarządzaniu wszystkimi relacjami i interakcjami firmy z istniejącymi i potencjalnymi klientami w całym cyklu życia sprzedaży. Narzędzie CRM umożliwia przechowywanie wszystkich interakcji z różnymi kontaktami, umożliwiając działowi sprzedaży i innym członkom zespołu poznanie niezbędnych informacji, takich jak kolejne kroki w procesie sprzedaży lub możliwości zwiększenia sprzedaży w czasie rzeczywistym.
Dlaczego miałbym chcieć oprogramowanie CRM?
Poprawa relacji przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. W jaki sposób? CRM robi to poprzez zastąpienie i konsolidację wielu arkuszy kalkulacyjnych w celu zwiększenia organizacji i zarządzania czasem w całej firmie. Posiadanie jednego centralnego miejsca, w którym każdy może uzyskać dostęp do ważnych informacji kontaktowych, gwarantuje, że nic nie umknie uwadze. Utrzymując swój zespół na bieżąco, będziesz zamykać transakcje i dbać o zadowolenie klientów.
Jakie branże/firmy korzystają z oprogramowania CRM?
Naprawdę każda firma, która ma zespół sprzedaży, zespół marketingowy, produkuje oferty i / lub faktury, może skorzystać z oprogramowania CRM. Narzędzia CRM pomagają firmom każdej wielkości obniżyć koszty i zmaksymalizować bazę potencjalnych klientów. Biorąc to wszystko pod uwagę, najczęstsze branże korzystające z oprogramowania CRM to handel detaliczny, e-commerce, doradztwo, ubezpieczenia, opieka zdrowotna i usługi finansowe.
Oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA)
Czym jest oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych?
Oprogramowanie PSA zostało stworzone w celu wypełnienia luki między działami firmy, aby zapewnić realizację projektów na czas i w ramach budżetu. Odbywa się to poprzez połączenie planowania zasobów, zarządzania projektami, zarządzania czasem i wydatkami oraz analizy biznesowej na jednej platformie. (W rzeczywistości BigTime ma wiele innych fajnych narzędzi).
Dlaczego miałbym chcieć oprogramowania PSA?
Korzystanie z narzędzia PSA zapewnia zarówno widoczność, jak i możliwość poprawy wydajności operacyjnej, produktywności i rentowności w firmie. Odbywa się to poprzez dostarczanie danych w czasie rzeczywistym w sposób łatwy do zrozumienia, a wszystko to w jednym miejscu. Wskaźniki finansowe firmy, wydatki, czas, wydajność pracowników, status projektu i inne kluczowe wskaźniki można znaleźć w rozwiązaniu PSA, takim jak BigTime. A ponieważ informacje te są tak łatwo dostępne i wyświetlane w czasie rzeczywistym, liderzy firm mają możliwość wykrycia i wyeliminowania nieefektywności, których firma może doświadczać.
Jakie branże/firmy korzystają z automatyzacji usług profesjonalnych?
Z PSA korzystają inżynierowie, architekci, księgowi, prawnicy, marketingowcy i inne osoby z branży usług profesjonalnych, które prowadzą działalność na poziomie klient-projekt. Ten rodzaj oprogramowania jest również używany przez wszystkie działy firmy świadczącej usługi profesjonalne, od sprzedaży i marketingu po księgowość, a także kierowników projektów.
PSA I CRM: Idealne połączenie
Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, każda firma jest inna i ma swój własny zestaw potrzeb, pragnień i życzeń. Oznacza to, że nie wszystkie stosy technologiczne będą wyglądać tak samo i to jest w porządku. Ważne jest to, że działa dobrze dla Twojej firmy i ludzi. To prowadzi nas do jednej z naszych ulubionych rzeczy - integracji!
BigTime integruje się z Salesforce i HubSpotdwoma popularnymi narzędziami CRM. Integracje te pomagają zsynchronizować zespoły sprzedażowe i projektowe, od pierwszej propozycji do końcowej faktury. Dzięki jednemu źródłu prawdy możesz szybciej rozpoczynać projekty, umożliwiać zespołom sprzedażowym i projektowym współpracę, budować dokładny pipeline, tworzyć lepsze raporty i wiele więcej.
Jak współpracują ze sobą oprogramowanie PSA i CRM
BigTime współpracuje z narzędziami, których używasz i którym ufasz, aby zapewnić płynny przepływ informacji między zespołami sprzedaży i projektów. Korzystając z naszej integracji z Salesforce lub HubSpot, będziesz w stanie:
Buduj lepsze relacje , dając swoim zespołom możliwość prowadzenia świadomych rozmów z klientami poprzez uzbrojenie ich w pełny wgląd we wszystkie dane dotyczące transakcji i projektów w BigTime.
Podejmuj mądrzejsze decyzje , umożliwiając świadomą alokację zasobów i planowanie projektów dzięki odpornemu na błędy transferowi danych.
Zoptymalizuj swoje przepływy pracy, wybierając, które szanse są przesyłane do BigTime w oparciu o typ rekordu szansy lub etap szansy i potrzeby Twojej firmy.
Automatyczne tworzenie projektów poprzez wyzwalanie ich tworzenia w określonym cyklu życia.
Zautomatyzuj informacje , mapując kluczowe dane transakcji do projektów, aby wszystko było w jednym bezpiecznym miejscu.
Kontroluj swoje dane , blokując wszystkie standardowe lub niestandardowe pola, których nie potrzebujesz, aby były przesyłane do BigTime i zmieniając częstotliwość automatycznej synchronizacji (2 godziny, 4 godziny, raz dziennie, nigdy).
Nadal masz pytania?
Wiemy, że to było dużo informacji. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez ten proces i dowiedzieć się, co jest najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy. Daj nam znać, gdy będziesz gotowy.
