Oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych: Przewodnik po terminologii

Wiemy, że rozpoczęcie pracy z nowym typem oprogramowania, takim jak PSA (Professional Services Automation), może wydawać się przytłaczające. Nawet jeśli jesteś profesjonalistą w dziedzinie PSA, ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszym i najlepszym żargonem, aby jak najlepiej wykorzystać narzędzie. 

Nie martw się, zespół BigTime jest tutaj, aby pomóc! Posortowaliśmy wszystkie popularne terminy PSA, których używamy i z którymi spotykamy się na co dzień, abyś nie musiał tego robić. 

Skorzystaj z tego przewodnika, gdy będziesz potrzebować pomocy lub odświeżenia wiedzy na temat PSA! 

Słowniczek automatyzacji usług profesjonalnych

A

Rzeczywisty koszt: Kwota pieniędzy potrzebna do ukończenia zadania, w tym koszt materiałów, robocizny i kosztów ogólnych.

Accounts Payable (AP): Pieniądze, które firma jest winna klientom.

Należności (AR): Pieniądze należne firmie od klientów.

Oprogramowanie księgowe: Rodzaj oprogramowania, które rejestruje i przetwarza różne zadania księgowe, w tym listę płac, należności, zobowiązania itp. Ten rodzaj oprogramowania został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i spójności. 

Alokacja: Przypisywanie kosztów do obiektów kosztów.

A/R Aging: Lista niezapłaconych faktur klienta. Zazwyczaj pogrupowane w "30-dniowe grupy" (np. 30/60/90).

B

Bilans: Pokazuje całkowite aktywa spółki.

Bench Time: Ilość godzin niepodlegających rozliczeniu, które pracownicy przepracowują. 

Godziny podlegające rozliczeniu: Czas, którym można obciążyć klienta.

Wykorzystanie do rozliczeń: Śledź, ile czasu jest rozliczane w stosunku do czasu pracy, a następnie dostosuj się do wyższego wskaźnika wykorzystania. Patrząc na połączenie danych historycznych i prognozowanych, statystyka ta daje możliwość zwiększenia zysków z wydajności. 

Wąskie gardło: Problem ten pojawia się, gdy firma działa z maksymalną wydajnością, a procesy stają się opóźnione, wpływając na wszystkie przepływy pracy i procesy. 

C

Planowanie zdolności produkcyjnych: Zrozumienie przez firmę jej zdolności do przyjmowania nowych klientów w oparciu o jej przyszłe możliwości kadrowe. 

Przepływy pieniężne: Przepływ pieniędzy do i z firmy.

Zlecenie zmiany: Zmiana projektu lub rozszerzenie zakresu.

Zgodność z przepisami: Zapewnienie, że sprawy finansowe firmy są prowadzone zgodnie z federalnymi przepisami i regulacjami.

D

Stawka dzienna/godzinowa: Stawki oparte na czasie, które są stosowane do godzin/dni spędzonych na pracy zleconej przez klientów (czas określany również jako godziny podlegające rozliczeniu).

Zgodność z DCAA: Przestrzeganie przepisów dotyczących zgodności z audytem DCAA. Dowiedz się, jak możesz zapewnić zgodność swojej firmy z DCAA.

Marża dostawy: Obejmuje koszty ogólne, oprócz kosztów pracy. Daje to wgląd w wydatki operacyjne i wewnętrzne, które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarządzanie popytem: Proces, którego celem jest dostosowanie potrzeb klienta do możliwości i interesów finansowych organizacji.

E

Wskaźnik wykorzystania pracowników: Ilość czasu pracownika poświęcona na zadania związane z obsługą klienta w stosunku do całkowitego dostępnego czasu pracownika. (rozliczone godziny/całkowity czas pracy x 100)

F

Prognozowanie: Analiza i prognoza oparta na danych historycznych dotyczących trendów i warunków, które wcześniej miały wpływ na inicjatywy biznesowe.  

Stała cena/rozliczenie na podstawie projektu: Z góry określona kwota kosztów projektu, która jest wypłacana na podstawie % ukończenia lub rozliczenia za kamienie milowe.

G

Dobre marże zysku: Zakres od 25 do 40% (25-40 centów do wyniku finansowego na każdego zarobionego dolara). 

Marża zysku brutto: Zysk firmy po odjęciu wydatków od przychodów z projektu. 

Marża zysku brutto: Wydatki projektu/przychody projektu x 100.  

I

Automatyzacja faktur: Wysyłanie nowych faktur do klientów po osiągnięciu minimalnego salda. 

Faktura: Dokument szczegółowo opisujący charakter i koszt świadczonej usługi. Dowiedz się, jak możesz tworzyć niestandardowe faktury za pomocą BigTime Wallet (i szybciej otrzymywać płatności).

J

Job Costing: Akumulacja kosztów materiałów, robocizny i kosztów ogólnych dla określonego zadania lub projektu. 

K

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI): Mierzalna wartość używana do oceny skuteczności funkcji wewnętrznej. Zobacz, jakie wskaźniki KPI można wykryć za pomocą oprogramowania PSA.

M

Milestone Billing: Model cenowy, który uruchamia płatności na różnych etapach przyrostowych, które są ukończone w ramach cyklu życia projektu.  

N

Marża zysku netto: Wysokość generowanego dochodu netto w stosunku do przychodów. 

Godziny niepodlegające rozliczeniu: Czas poświęcony na pracę dla własnej organizacji pracownika, ale niezwiązany z projektem klienta. 

Nieprzekraczalny limit: Ograniczenie ceny, jaką wykonawca może narzucić klientowi za określone usługi. 

P

Professional Service Automation (PSA): Oprogramowanie zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, takich jak architekci, prawnicy, marketingowcy, inżynierowie i inni. To kompleksowe narzędzie obejmuje funkcje zarządzania projektami, zarządzania zasobami, projektami klientów i zarządzania wskaźnikami wykorzystania dla rozliczanych pracowników. Przyjrzyj się bliżej możliwościom PSA i temu, jak może ono pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Analiza rentowności: sposób, w jaki firmy określają, czy projekt jest wart czasu, wysiłku i zasobów, które zostaną na niego przeznaczone (pozwala również firmom na ustalanie priorytetów projektów). 

Wskaźnik rentowności (inaczej wskaźnik kosztów i korzyści lub wskaźnik rentowności inwestycji): Narzędzie, które pomaga firmom określić potencjalną wartość lub rentowność projektu. 

Karta projektu: Dokument, który służy do jasnego zdefiniowania zakresu projektu, interesariuszy i ról. 

Marża projektu: Przejrzyj uzyskane przychody pomniejszone o koszty pracy związane z projektem, aby dowiedzieć się, jak skuteczny jest Twój model przychodów i które projekty są w szczególności najsilniejsze.

Kamienie milowe projektu: Znaczące punkty zwrotne w cyklu życia projektu, które działają jako miara postępu inicjatywy.  

Raport o stanie projektu: Dokument, który informuje członków zespołu i interesariuszy o ważnych KPI projektu (kluczowych wskaźnikach wydajności).

Widoczność projektu: Skuteczny sposób, w jaki firmy mogą budować przejrzystość, odpowiedzialność i dzielenie się informacjami w swoich przepływach pracy nad projektami. 

R

Realizacja: Dochód lub przychód ujmowany wyłącznie w momencie jego uzyskania. 

Zasoby: Wszystko, co jest wymagane do ukończenia projektu lub zadania (np. czas, materiały, ludzie, finanse). 

Planowanie zasobów: Właściwe przydzielanie zasobów w celu zapewnienia, że projekty są realizowane zarówno na czas, jak i zgodnie z budżetem.  

Opłata za utrzymanie: Zapłacona z góry kwota, która służy do oszacowania ilości pracy do wykonania dla klienta (może być jednorazowa lub cykliczna). 

S

Scope Creep: Zmiany (ciągły lub niekontrolowany wzrost), które mogą wystąpić po rozpoczęciu projektu. 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS): Model licencjonowania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest dostępne w sieci za pośrednictwem subskrypcji, a nie instalowane na komputerach lokalnych. 

T

Czas i materiały: Metoda rozliczania oparta na koszcie materiałów i innych kosztach ogólnych oprócz kosztu robocizny. 

U

Wykorzystanie: Ilość dostępnego czasu pracownika, który jest wykorzystywany do produktywnej, rozliczalnej pracy, wyrażona w procentach.

V

Sprzedawcy: Dostawca towarów lub usług. 

W

WIP (Work-In-Progress): Nierozliczony czas i wydatki.

Zarządzanie przepływem pracy: Analiza procesów w celu wykrycia wąskich gardeł, opóźnień i innych komplikacji. 

Nie widzisz terminu, z którym potrzebujesz pomocy? Zadaj nam pytanie tutaj, a my skontaktujemy Cię z profesjonalistą. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak narzędzie PSA, takie jak BigTime, może pomóc Twojej firmie zaoszczędzić czas i pieniądze? Zaplanuj prezentację już dziś.